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飞利浦照明在荷兰上市 欧司朗7月正式分拆Ledvance

未知 2019-03-14 18:18

  5月27日,飞利浦分拆出来的飞利浦照明于荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市,“喧嚣”许久的“飞利浦照明出售案”终尘埃落定。自去年飞利浦欲出售飞利浦照明业务后,一直在寻找合适的买家,诸多因素的干扰,飞利浦最终选择了将照明业务独立上市,股价在周五的IPO首日出现上涨。在阿姆斯特丹泛欧交易所的早盘交易中,飞利浦照明股价上涨8%至20欧元(22.36美元)。IPO的目标价格区间在每股18.50欧元至22.50欧元之间。意味飞利浦照明市值为30亿欧元,连债计算则为45亿欧元,成为全球最大独立照明生产商。

  早在2015年3月19日飞利浦表示,计划将其照明部门分割出去,并在2016年股票首次公开上市(IPO)。

  2015年3月31日,由金沙江GOScaleCapital牵头,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中资、外资财团的鼎力支持下的并购基金宣布成功收购飞利浦公司旗下Lumileds80.1%的股份,飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。飞利浦Lumileds目前包括LED与汽车照明事业部。此次交易价值约33亿美元,预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。

  本以为飞利浦照明业务出售以国资收购告一段落,而在2015年10月27日,飞利浦公告称其将Lumileds照明部门以33亿美元售予中资财团的计划可能受阻,因为美国当局以国家安全为由反对这一交易。

  经过飞利浦的大量努力以缓和美国海外投资委员会的担忧,但是该委员会并没有批准此次收购案。北京时间2016年1月22日晚间,飞利浦表示,出于对美国监管考虑,公司已经终止了原来制定的将旗下灯饰零件和汽车照明部门出售给中国投资者的计划,未来将继续与其他潜在买家磋商。

  3月3日外媒称,知名投资管理公司黑石集团和Onex已组成联合体,竞购飞利浦的照明业务,该板块的价值可能在45亿-50亿欧元之间。

  据4月4日报道,知情人士透露,荷兰皇家飞利浦为可能进行的照明部门首次公开募股指定了六家银行,并向荷兰市场监管机构提交了文件草案,与此同时,竞价出售照明业务也在继续进行。由于最后的竞标往后推迟至4月18日,出售进程被耽搁。此外,一位潜在买家(据称是英国投资公司梅尔罗斯工业集团)已经退出了竞标,增加了飞利浦照明业务进行IPO的可能性。

  飞利浦5月3日宣布,公司将分拆旗下的照明设备部门飞利浦照明进行首次公开招股,将出售至少25%的股权,此后在未来几年将出售完剩下的全部所持飞浦照明股份。这意味着一众资本竞购飞利浦照明业务将扑空。

  5月16日飞利浦宣布,旗下照明业务首次公开募股(IPO)将融资6.94亿-8.44亿欧元(约合7.85亿-9.5亿美元)。飞利浦照明业务计划IPO发行3750万股,每股定价18.5欧元至22.5欧元,这将使该业务的估值达到27.8亿至33.8亿欧元,连债计算则为45亿欧元,成为全球最大独立照明生产商。 5月27日,飞利浦照明于荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市。在阿姆斯特丹泛欧交易所的早盘交易中,飞利浦照明股价上涨8%至20欧元(22.36美元)。

  照明行业的另外一个巨头欧司朗,于5月正式预告公司旗下的一般照明子公司Ledvance将在2016年7月1日正式分拆,完整名称为Ledvance GmbH。

  为确保能为世界各地的客户提供优质产品,公司大约有9,000名员工且在全球拥有17个生产据点及广布50国的代理商。这个灯具事业在14/15会计年度预计将达到约20亿欧元(合人民币146.8亿元)营收金额。

  如此有利的起点将会让Ledvance跻身全球知名灯具厂商,让公司得以持续扩张在贸易及零售渠道中的优势地位。照明和灯具产业目前正面临其他产业前所未见的急遽的变化,主要因为LED技术的成功突破。

  Ledvance将会以客户的贸易及零售销售渠道为优先考量。法律上的独立将能够提高公司的弹性,聚焦于提供更机动且优质的服务。新公司也因此能够得益于对市场变化做出迅速且弹性的调整而快速成长。同时新的商亦皆会如智慧、网络等产品(智慧家居)以及策略决定都能够更加迅速且确切落实。

  这样的愿景充分反映在新公司名称“Ledvance”上:“LED”代表公司的服务核心之外,同时也强调LED照明在这个市场中与日俱增的重要性。

  “ADVANCE”则象征公司对于不断进步以及持续发展技术的抱负,赋予行速市场的使命。在极为有利的基础上建立公司都要归功于“欧司朗(Osram)”品牌以及北美的“喜万年(Sylvania)”品牌─Ledvance在接下来几年有权使用这些品牌名称─同时全球市场的渠道以及丰富且优质的LED灯具。

  2016、2017年之间,公司拥有历来最庞大的LED换装产品线,坐拥超过200种全新LED灯具,从简易灯具、智慧照明、功能性照明至装饰照明产品。

  Ledvance也提供其他照明产品的完整选择,涵括传统照明产品。Ledvance仍然是少数提供传统照明产品的照明厂商,从特殊用途的传统白炽灯、卤素灯、荧光灯管到节能灯泡和高压放电灯皆完整提供。因此Ledvance将能够提供最完整的服务,达成客户所需的各项产品需求。

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